מניות תעשיות ביטחוניות שכדאי לשקול

תעשיית הביטחון זה לא רק הגנה על גבולות אלא גם מקור להזדמנויות השקעה

ממשלות אף פעם לא מפסיקות להוציא על ביטחון לאומי, מה ששומר על הביקוש לחברות שעוסקות בביטחון חזק, לא משנה מה קורה בשוק. סוג זה של עקביות הופך את המגזר הזה לאופציה אסטרטגית עבור משקיעים שרוצים צמיחה לטווח ארוך והגנה מפני עליות וירידות במניות.

אם אתם חושבים על השקעה בתחום הזה, כדאי לבדוק מה מניע את המניות הללו, עם איזה אתגרים הן מתמודדות, ומי הן החברות הבולטות. אז בואו נצלול פנימה.

איך נראה מגזר הביטחון?

במילה אחת: זה גדול. למגזר הביטחוני קו חזית ענק, עם חברות המפתחות טכנולוגיות צבאיות מתקדמות, מייצרות פתרונות אבטחת סייבר ומייצרות כלי רכב ונשק. הצמיחה של מה שמניע את התעשייה זה בעיקר קבלני ביטחון והוצאות צבאיות – וזה קשור גם לסדרי עדיפויות של הממשלות.

המגזר משמש עמוד שדרה לביטחון הלאומי וממלא תפקיד חשוב בשמירה על היציבות העולמית. אירועים גיאופוליטיים כמו פלישת רוסיה לאוקראינה נחשבים כמגבירים את תקציבי ההגנה ברחבי העולם, כי מנהיגים נותנים עדיפות למודרניזציה צבאית ולמוכנות. לכן זה לא מפתיע שרואים עליה בהוצאות בשנים האחרונות, מה שהעלה את הביצועים של מניות הביטחון.

מה מזיז את המניות של המגזר?

יש כמה גורמים שמשפיעים על הביצועים והערכת השווי של מניות הביטחון ומבדילים אותם ממגזרים אחרים. וההבנה של זה יכולה לעזור לנו לקבל החלטות מושכלות.

חוזים ממשלתיים – חברות בטחון מסתמכות במידה רבה על חוזים ממשלתיים ארוכי טווח להכנסות. החוזים האלה נותנים יציבות ותזרים מזומנים דיי בטוח, אך הם כפופים גם לסדרי עדיפויות פוליטיים ולהקצאות תקציב. כלומר, אם המדיניות של הממשלה משתנה, היא יכולה להשפיע באופן משמעותי על ביצועי המניות.

התקדמות טכנולוגית כגון חדשנות בטכנולוגיה צבאית – מערכות אוטונומיות ופתרונות הגנה חדשניים יכולים גם הם להניע צמיחה. חברות בטחון שמציעות את הציוד העדכני והטוב יזכו לרוב בהערכות מניות גבוהות יותר בגלל היכולת שלהן להשיג חוזים טובים יותר.

הוצאות צבאיות גלובליות – תקציבים צבאיים גדולים יותר ויותר בכלכלות גדולות כמו ארה"ב הם גורם משמעותי בכל הקשור לביצועי מניות הביטחון. מתחים גיאופוליטיים והמחויבויות של המדינות לשיפור הביטחון הלאומי שלהן מובילים לעתים קרובות להשקעה מתמשכת בצבא ובחדשנות בתחום.

שרשרת אספקה – נושא חשוב, כשמתעוררות בעיות בשרשרת האספקה ​​כמו עיכובים בייצור או מחסור בחומרי גלם, זה יכול לפגוע במחירי המניות של התעשייה הזו. אבל חברות שיש להן ניהול חזק לרוב יכולות לשמור על פעילות חלקה יחסית.

2 מניות מפתח בתעשייה בטחונית

לוקהיד מרטין

לוקהיד מרטין (טיקר: LMT), היא מובילה עולמית בכלי טיס צבאיים, מערכות הגנה מתקדמות וטכנולוגיות חלל. מדובר בקבלן ההגנה הגדול בעולם והוא ידוע בפרויקטי הדגל שלו כמו F-35 Joint Strike Fighter ומערכות הטילים המתוחכמות שלו. יש לו המון חוזים ממשלתיים, במיוחד בארה"ב מה שמרמז על תזרים מזומנים יציב ופוטנציאל צמיחה לטווח ארוך. עם זאת, בחמש השנים האחרונות, לוקהיד מרטין השיגה ביצועים נמוכים יותר מתעשיית התעשייה האמריקאית ו-S&P 500.

נורת'רופ גרומן

Northrop Grumman (טיקר: NOC) מצטיינת בתעופה וחלל, הגנת סייבר וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות. החברה ידועה בפיתוח מפציצים ומערכות אוטונומיות, החברה היא שחקנית מפתח בחדשנות מתקדמת. המכירות הבינלאומיות של החברה מחזקים עוד יותר את צמיחת ההכנסות שלה. בנוסף, עם ההיסטוריה שלה של ניהול חכם, פעולות ממוצעות והגדלת שולי הרווח שלה, Northrop Grumman נחשבת לבחירה מצוינת למשקיעים שרוצים צמיחה במגזר הבטחון.

כמו תמיד יש גורמים שונים שצריך לקחת ולשקול לפני שמחליטים במה להשקיע, למשל:

גידול בהכנסות – צמיחה עקבית בהכנסות היא סימן ברור ליכולת של חברה לנצל הזדמנויות. במגזר הבטחון, הצמיחה בהכנסות נובעת לרוב מחוזים ממשלתיים חדשים, הרחבת מכירות ברמה בינלאומית או יצירת מוצרים חדשים. חברות עם עלייה קבועה בהכנסות נמצאות במקום טוב יותר להחזיק מעמד בסביבה שיש בה תנודות שוק ולהשקיע מחדש בטכנולוגיות מתקדמות מה שיכול לתת להן יתרון תחרותי.

מגמות מחירי המניות – תנועות מחירים קודמות יכולות לתת תובנות חשובות לגבי סנטימנט השוק וביצועי חברה ביחס למקבילות שלה. היסטוריה של מחירי מניות יציבים או בעלי מגמת עלייה מעידה לעתים קרובות על אמון משקיעים ובריאות פיננסית חזקה. יש לקחת בחשבון שהמניות הללו עלולות לחוות תנודתיות זמנית בגלל אירועים גיאופוליטיים או שינויים בתקציבי הממשלה.

מה השורה התחתונה?

מגזר הביטחון מציע הזדמנויות השקעה ייחודיות בגלל התפקיד הקריטי בביטחון העולמי ובביקוש עקבי באמצעות חוזים ממשלתיים והוצאות צבאיות. הוספת מניות ביטחוניות לתיק ההשקעות עוזרת לאזן סיכונים על ידי כך שזה מקזז את התנודתיות של סקטורים מחזוריים או סקטורים עם צמיחה גבוהה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של סוגי ניירות הערך המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

הצטרף אלינו היום ותתחיל להנות ממערכת המסחר העצמאי בבורסה הטובה בעולם עם עמלות המסחר האטרקטיביות בישראל.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.