יצירת אסטרטגיה עסקית למסחר מוצלח

לכל עסק יש אסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה עסקית למה היא חשובה? כדאי לכולנו להכיר את הציטוט הזה של הסופר Sun Tzu הסיני המפורסם. זה נראה על פניו שהוא נתן עצות צבאיות, מניסיוננו זה שימושי במיוחד בשווקים הפיננסיים וכאשר מבצעים מסחר עצמאי בבורסה מכיוון שרגשות יכולים להעיב על כושר השיפוט שלנו. כמו במלחמה, ההחלטות הן סופיות וההפסדים כואבים ולכן חייבים אסטרטגיה עסקית.

אנחנו  צריכים אסטרטגיה עסקית וכללים כדי לשרוד בשוק ההון :

• תוכנית
• חוקים ששומרים עלינו שלא נסתבך
• תוחלת חיובית

לכל עסק יש אסטרטגיה

חשבו על עסק כמו חנות או חברת תוכנה. בעלי החנות יודעים אילו מוצרים הלקוחות שלהם רוצים לקנות ויצרניות התוכנה יודעות את הפונקציונליות שהלקוחות שלהם צריכים. שניהם מתמקדים בסיפוק הדרישות הללו כדי להרוויח כסף בעקביות. המטרה שלהם היא לא לגרוף את כל הרווחים במשק, אלא לשגשג בעקביות בשוק הספציפי שלהם.

סוחרים אפקטיביים רואים את המסחר באותו אופן. הם מוצאים הזדמנויות מסוימות עם הסתברויות טובות ומתמקדים בהן. זה דורש תוכנית.זה גם דורש משמעת כי תוכניות טובות רק אם אנחנו פועלים לפיהן. ולשווקים הפיננסיים יש תמיד דרך ערמומית לגרום לנו לנטוש את התוכניות שלנו בזמנים הגרועים ביותר. כולנו צריכים כללים כדי להישאר במסלול.

אסטרטגיה עסקית וחוקים השומרים עלינו לא להסתבך

להגיד כולנו צריכים כללים נשמע ממש פשוט. אבל מה זה אומר? איך הם באמת עובדים?

ראשית, זכרו כל מסחר מורכב מבחירת מניות, פתיחת פוזיצות ולאחר מכן ניהול הפוזיציות. כל שלב צריך כללים נפרדים.

לדוגמה, בשלב הבחירה צריכים להנחות אתכם 3 כללים :

• לבצע מסחר במניות בסקטורים עם ביצועים טובים יותר מהשוק.
• תסחרו רק במניות שיש להם נזילות טובה באופציות.
• תסתכלו על שורטים רק על מניות שנמצאות מתחת לממוצעים הנעים של המניות ב 200 ימים

בשלב הכניסה לפוזיציה צריכים להנחות אתכם 3 כללים:

• היכנסו תמיד לאחר פול באק (תיקון למגמה) כשאתם סוחרים עם כיוון המגמה או בנקודת שינוי כיוון במקרה ואתם סוחרים נגד המגמה

• לעולם אל תלכו נגד כיוון הממוצע הנע המעריכי של שמונה ימים

• קנו מניות כאשר מגיעים לרמת תמיכה, או כנסו לשורט כאשר מגיעים לרמת התנגדות

בשלב ניהול הפוזיציות צריכים להנחות אתכם 2 כללים:

• השתמשו תמיד ב trailing stop.-ככול שמניה  עולה/ יורדת   נקודת " הבריחה " עולה /יורדת .

• לסגור פוזיציות במניות  לפני הוצאת  דו"ח רבעוני של חברות , לא להמר על הדו"חות.

תוחלת חיובית היא עניין גדול

סוחרים בשוק ההון  חסרי ניסיון   הם באשליה שניתן להרוויח מכל עסקה, לעומתם משקיעים מושכלים רואים את כל האסטרטגיה שלהם כפעילות אחת.

חלק מהפוזיציות יפסידו כסף בבירור – בדיוק כפי שלחנות מכולת יש רווח שלילי על פריטים מסוימים. עם זאת, העסק בכללותו, יום יום, עושה כסף.

סוחרים  בשוק ההון יכולים למדוד זאת ע"י המושג "תוחלת"

תוחלת" = ממוצע  של עסקה רווחית פחות ממוצע של עסקה הפסדית . ממוצע  של עסקה רווחית = סך הרווחים חלקי מספר העסקאות הרווחיות ממוצע של עסקה הפסדית = סך הפסדים חלקי מספר העסקאות המפסידות

לאסטרטגיה מנצחת יש תוחלת חיובית ולאסטרטגיה מפסידה יש ​​תוחלת שלילית. די פשוט.הדבר הגדול בתוחלת הוא שהיא כוללת גם הסתברויות וגם התאמה ליחס ניצחון-הפסד בחישוב אחד. זה מראה שאתה לא צריך להרוויח כסף על רוב העסקאות, מה שנוגד את הרצון האנושי המולד שלנו להיות "צודקים". זה רגש הגאווה, אחרי הכל.

החלת התוחלת

הנה דוגמה מהירה כדי להמחיש כיצד תוחלת חיובית עובדת.

נניח שיש לך 100 עסקאות:

• 35 ריווחיות, מה שמניב רווח כולל של $30,000.

• 65 הן מופסדות, מה שמניב הפסדים בסך $10,000.

• ממוצע של עסקה מרוויחה = $857

• ממוצע של עיסקה מפסידה= $154.

• תוחלת = $857-$154=$703

עכשיו דמיינו שממוצע המרוויחות והמפסידות שלכם היה שווה בגודלו – הייתם מפסידים כסף. או אפילו גרוע מכך, ממוצע העסקאות המפסידות יכול להיות גדול ממוצע העסקאות המרוויחות

זו הסיבה שכל כך חשוב לשמור על הפסדים קטנים מהרווחים. וזה אומר לשמור על הכללים שלך.

שמור על האסטרטגיה העסקית שלך ועל החוקים שלך

אחרי הכל, האסטרטגיה  העסקית הטובה בעולם היא חסרת משמעות אם לא תפעל לפיה. ספורטאים יודעים שלהתאמן למשחק הגדול ולשחק בו הם שני דברים שונים לחלוטין. קל להיכנע לרגשות כשכסף אמיתי עומד על הפרק, מה שגורם להחלטות אימפולסיביות ולא שקולות.תוחלת חיובית עוזרת במקרים כאלה כי היא מאפשרת לנו לקבל הפסדים כשהם מגיעים. אנחנו מכירים את השיטה שלנו, אז נשארים איתה. אסור להתחרפן ולשנות מסלול רק בגלל פוזיציה מפסידה אחת. יש לפעול לפי הכללים שקבענו לעצמנו.

פיתויים לשבור את הכללים שלך מתרחשים כל הזמן. לא פעם הזדמנויות מחוץ לאסטרטגיה שלנו עשויות להיראות מדהימות. אבל אנחנו צריכים לציית לכללים שלנו ולהימנע אם זה מה שהשיטה שלנו מצווה. חשבו לטווח ארוך ושמרו על המשמעת שלכם על ידי היזכרות בכישלונות העבר. פעל לפי הכללים שלך.זכור שרק כמה טעויות יכולות להסיט אותנו מהמסלול ולהביא אותנו למקום רע. אנחנו לא רוצים להיגרר מטעות לטעות. פעל לפי הכללים שלך!

הצטרף אלינו היום ותהנה מפלטפורמת מסחר במניות הטובה בעולם

גילוי נאות: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד. אף אחת מהדוגמאות לא צריכה להיחשב כהמלצות מסחר.