מנכ"ל אנבידיה חושב שרובוטים דמויי אדם הם הדבר הגדול הבא בעולם הבינה מלאכותית שמביא עימו גם הזדמנויות השקעה

מייסד ומנכ" ל אנבידיה ג'נסן הואנג הוא ללא ספק הקול המוביל במהפכת הבינה המלאכותית – והוא אומר שבינה מלאכותית פיזית היא המקום אליו התעשייה מובילה. במהלך ההרצאה שנתן בתערוכת מוצרי אלקטרוניקה, הוא הודיע ש ChatGPT נמצא ממש מעבר לפינה מבחינת רובוטיקה. אם הוא צודק (ויש סיכוי רב שהוא צודק), זה עניין גדול משום שטכנולוגיות פורצות דרך כמו זו לא רק משנות תעשיות אלא הן גם פותחות הזדמנויות השקעה מדהימות.

מה הם רובוטים דמויי אדם (humanoids)?

מדובר כמובן ברובוטים דמויי אדם שהם בעצם בינה מלאכותית עם גוף. יש להם חיישנים, מצלמות, מפעילים, כוננים הרמוניים וסוללות, כולם ארוזים ברובוט בצורת אדם. למכונות בינה מלאכותיות פיזיות כאלה יש מערכות בקרת תנועה שמקבלות הוראות משבב בינה מלאכותית מה שמאפשר להם להזיז את המפרקים כדי להתנייד. ובזכות כמה פריצות דרך של בינה מלאכותית  הם לא רק מסוגלים להתנייד אלא הם מסוגלים יותר ויותר לבצע משימות של פתרון בעיות.

נכון לעכשיו, הטכנולוגיה הזו מגיעה לנקודת מפנה כי הבינה המלאכותית מקבלת תאוצה ומכוונת לתהליך של הדמיית העולם הפיזי שלנו. לא רק מנכ"ל אנבידיה חושב כך. גם מנכ"ל OpenAI סם אלטמן חושב את אותו הדבר ואף כתב לאחרונה שסוכני הבינה המלאכותית הראשונים יוכלו להצטרף לכוח העבודה דיי בקרוב, מה שישנה מהותית את התפוקה של חברות.

אז איפה ההזדמנויות במגמה הזו?

חשוב לציין שאנבידיה שואפת להיות מובילת הליבה של בינה מלאכותית פיזית, החל מרכבים אוטונומיים ועד רובוטים דמויי אדם. עפ"י מנכ"ל אינבידיה, כלי רכב אוטונומיים יהיו תעשיית הרובוטיקה הראשונה של מיליארדי דולרים, ולמרות שעדיין מוקדם לצפות להתפתחויות מהירות בכל הקשור לדמויות אנושיות ולמרות שהחברות עדיין נמצאות רק בשלב האב-טיפוס ולכן אין עדיין רווחים ומכירות, המשקיעים דיי מהר יתחילו לנסות לזהות מי יהיו הזוכים העתידיים של המגמה הזו. אחרי הכל, השקעה מוצלחת זה בעיקר להבין איך העולם ייראה בעתיד, ומי הן החברות שייהנו ממנה הכי הרבה.

ללא ספק, טסלה הייתה הזוכה הבולטת במניות הגדולות במהלך החודשים האחרונים. ויש לכך כמה סיבות: ראשית, העובדה ש– Optimus Humanoid שזה הרובוט האנושי המסוגל לבצע משימות יומיומיות מגוונות ולעזור לאנשים בתחומים שונים שטסלה פיתחה, צפוי להפוך למוביל עולמי, סיבה נוספת היא התקדמות החברה בבניית רכבים אוטונומיים לחלוטין ולבסוף יש גם את ההשפעה החדשה של מאסק בוושינגטון שככל הנראה תתרום לטסלה.

אז המניה של טסלה עלתה ב-85% מאז אמצע אוקטובר, זאת למרות שבחודש דצמבר היא סיפקה פחות רכבים מהמצופה. ועדיין, הערכת השווי שלה, יחס מחיר לרווח (P/E) גבוה מאד של פי 100 בהתבסס על רווחי דצמבר 2026,  מהווה דוגמה מצוינת לדרך שבה אופטימיות נטו יכולה לשלוח מניה לרמות גבוהות באופן בלתי צפוי.

אך לא מדובר רק בטסלה. גם אנבידיה כמובן כנראה תהיה הליבה בכל הקשור לקבלת החלטות בינה מלאכותית של דמויי אדם כלומר – המוח. ועדיין יש את העניין של הגוף. וכדי ליצור דמות שמבצעת תנועות דמויות אדם, צריך מפעילים. ההתקנים האלה כוללים ברגים, כוננים הרמוניים, מנועים, חיישנים ומקודדים – ובמילים פשוטות אלה המפרקים והשרירים של הרובוטיקה. מי החברה שבולטת בתחום הזה? חברת Harmonic .Drive Systems החברה מייצרת כוננים הרמוניים מתקדמים לרובוטים וההערכה היא שהביקוש לכוננים הרמוניים יעלה ל-2.5 מיליארד דולר עד 2030, כך שיש פוטנציאל עלייה משמעותי לרווחי החברה.

ל-Harmonic Drive Systems יש מוניטין של ייצור הכוננים ההרמוניים הטובים ביותר בעולם, וזה נתן לה עמדה מובילה בשוק הנישה הזה. ולמרות שאין ערובה שהעניין המוקדם בתחום יוביל לייצור המוני מתמשך, אבל אם ייצור דמוי אדם יתרחב כפי שמעריכים, סביר להניח שלחברת Harmonic Drive Systems יהיה לחץ של הזמנות. כבר עכשיו אפשר לזהות התעוררות במניה, שימו לב למחזורי המסחר.

למעשה, כבר היום יש לקוחה ספציפית אחד ששמה לא נחשף, שהיא יצרנית רובוטים גדולה שעורכת ניסויים בתקווה לעבור לייצור המוני – ביצעה את רוב ההזמנות של החברה השנה. בנוסף, יש לה שפע של הזמנות קטנות שהגיע מחברות שונות המנסות לייצר אב טיפוס וכמו כן, החברה זכתה במספר הצעות מול המתחרות שלה בגלל ביצועי המוצרי שלה. ומכיוון שעליה בהזמנות הן אינדיקטור מוביל למכירות ולרווחים, סביר להניח שזה יוביל את מניית החברה הזו למעלה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

הצטרף אלינו היום והחל לסחור עם פלטפורמת מסחר בשוק ההון הטובה בעולם עם אפליקציית מסחר בשוק ההון מתקדמת ביותר וכלי ניתוח נוספים.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.