3 מניות ארה"ב מומלצות להשקעה בשנת 2025

סקטורים כמו טכנולוגיה, תעשייה ושיקול דעת צרכני נוטים לעלות כששיעורי הריבית יורדים ושנת 2025 עשויה להיות שנה בולטת בהוצאות הצרכנים

אחרי הורדת ריבית אחת בספטמבר וסביר להניח שיש עוד הורדה בהמשך הדרך (תלוי בהתפתחויות שקשורות לאינפלציה ונתונים נוספים שירשמו), אם הפד ימשיך להוריד את הריבית. סקטורים כמו טכנולוגיה ותעשייה נוטים לעלות כששיעורי הריבית יורדים. גם המגזר של שיקול דעת צרכני יהנה מהורדת הריבית ולמעשה, שנת 2025 עשויה להיות שנה בולטת בהוצאות הצרכנים. הצפי הוא שההוצאות הצרכניות בעולם בשנה הבאה יגיעו ל-3.2 טריליון דולר. זה מתורגם לצמיחה של כמעט 6%.

אם הצמיחה אכן תתממש, גם מניות הצרכנים וגם בעלי המניות שלהן – ירוויחו. זה אומר שאולי כדאי לך לשקול להגדיל את החשיפה שלך למגזר שיקול דעת צרכני. ויותר מכך, לעשות את המהלך הזה עם אחת מהמניות שהן מוערכות בחסר שנציג בהמשך.

מניות ארה"ב מוערכות בחסר

אז בואו נתמקד הפעם במניות מוערכות בחסר מהמגזר של שיקול דעת צרכני ונדגיש שוב – חשוב לשים לב שהמניות הללו מרוכזות במגזר אחד, כך שהן אינן אמורות לייצג תיק מגוון ולכן הן בבחינת תוספת לתיק ההשקעות כחלק מהקצאות אחרות. מדובר בהשקעות במניות רלוונטיות להשקעה שכוללות מניות בינוניות וגדולות בלבד ומכוונת למשקיעים שאכן מעריכים שהפד ימשיך להוריד את הריבית ב-2025 ואת ההשפעה החיובית שתהיה למגמה הזו על אמון הצרכנים.

המניות שנבחרו עונות על הקריטריונים הבאים:

• פועלות בתחום שיקול הדעת הצרכני עם שווי שוק של 5 מיליארד דולר ומעלה.
• שיא של צמיחה לאחרונה, עם גידול בהכנסות של לפחות 5% וצמיחה ברווח למניה של לפחות 10%.
• רמת חוב סבירה, עם יחס חוב-הון נמוך מ-1.
• תחזית איתנה, עם צמיחת EPS צפויה לחמש שנים מעל 10%.
• הערכת שווי סבירה עם יחס P/E קדימה מתחת ל-40 ויחס PEG מתחת ל-2.25
• מומלץ על ידי אנליסטים, עם דירוג קנייה ואפסייד צפוי של 10% או יותר.

SharkNinja (טיקר: SN) – מחיר המניה הוא 101.67 דולר עם יחס P/E קדימה של 21.6, יחס PEG: 1.4, תחזית צמיחת EPS לחמש שנים של 38.1% ויעד מחיר שעומד על 121$. כלומר, צפי לעליה של כ- 20%. החברה מייצרת מגוון מוצרים תחת שמות המותג Shark ו- Ninja. מוצרי Shark כוללים שואבי אבק וכלים לעיצוב שיער. סדרת הנינג'ה כוללת כלי בישול ומכשירי מטבח קטנים, כגון מטגני אוויר ומכונות משקאות והמוצרים שלה נמכרים באינטרנט ובאמצעות קמעונאים של צד שלישי.

ההצלחה של SharkNinja קשורה בין השאר ביכולת שלה לבוא עם פתרונות חדשניים ולהשיק מוצרים מהר יותר מהמתחרים, למעשה, מי שעוקב אחר החברה יודע שהיא מעדכנת באופן שוטף על מוצרים חדשים והרחבות קו. בנוסף, המשקיעים אוהבים את האיזון של צמיחה בשורה העליונה עם בקרה על ההוצאות שלה.

Skechers (טיקר: SKX) – המניה נסחרת ב- 71$ דולר, יחס P/E קדימה: 14.9, יחס PEG: 1.2 ותחזית צמיחת הרווח למניה לחמש שנים הוא 16.1%. יש לה מחיר יעד שעומד על 83$ עם אומדן מקסימלי של 100$ כלומר, אפסייד של לפחות כ-17%. החברה מעצבת, מייצרת ומוכרת הנעלה, ביגוד ואביזרים לגברים, נשים וילדים והיא מוכרת לקמעונאים, לשווקים ובאופן ישיר לצרכנים.  בדו"ח הרווחים האחרון שלה, החברה דיווחה על צמיחה של 15.9% במכירות. החברה גם העלתה את ההכנסות שלה לשנה כולה ואת תחזית הרווח למניה.

למרות שנתנה תחזית חיובית לצד כמה אנליסטים שהעלו את יעד המחיר שלה, המניה לא זזה הרבה מאז פרסום הדו"ח בסוף חודש אוקטובר. בהתחשב באפסייד ובתחזית השורית על הרווחים של החברה לחמש שנים, יכול להיות שזה זמן טוב לקנות אותה.

Lululemon (טיקר: LULU) – המניה נסחרת ב- 399$ עם יחס P/E קדימה שעומד על 27.2 ויחס PEG: 1.5, עם תחזית צמיחת EPS לחמש שנים של 14.6%. יעד המחיר של האנליסטים הוא 440$ שזו עליה של כ-10% אך אומדן מינימלי של 194$ כך שכדאי לעקוב אחריה די מקרוב כי יתכן שהיא תצא לתיקון ולאחר מכן לתזמן כניסה. החברה מייצרת ביגוד, הנעלה ואביזרים ספורטיביים. המוצרים נמכרים דרך קמעונאים של צד שלישי וישירות לצרכנים.

יש לציין שהתגובות של האנליסטים לדוח הרווחים האחרון של החברה היו מעורבות. בעוד שהחברה היכתה את ציפיות הרווח, היא פספסה בשורת ההכנסות. בשנת 2024, המניה ירדה בכ-37%. והמשקיעים שלה חששו מהתחרות הגוברת בתחום הפנאי היוקרתי ומהעזיבה של סמנכ"לית המוצר של החברה, אך למרות הבעיות הללו, אנליסטים עדיין רואים יתרונות לחברה, במיוחד במחיר נמוך. אם החברה תצליח לשמור על הרלוונטיות שלה היא אמורה להרוויח מהגברת אמון הצרכנים בשנה הבאה.

מה תביא איתה 2025?

אך כאמור, עלייה בהוצאות הצרכנים ב-2025 עשויה להביא לעלייה יפה למניות הצרכניות, שכבר יש להן מומנטום עסקי. אם אתה מוכן לתבוע את החלק שלך מהרווחים הפוטנציאליים, קמעונאים כמו SharkNinja, Skechers ו – Lululemon (אגב, גם באבא ואמזון  רלוונטיות לצורך העניין), במידה ונרכשו במחיר הנכון, יכולות להיות בחירה טובה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

זה הזמן להתחיל לסחור במניות. הצטרפו אלינו היום ותתחילו להנות ממערכת מסחר עצמאי בבורסה הטובה בעולם עם עמלות המסחר האטרקטיביות

בישראל.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.