טכנולוגיה וביטחון – שתי מגמות שעשויות להוות הזדמנות למשקיעים

כמה יועצים פיננסיים מובילים שיתפו היכן הם חושבים שכדאי לשים כעת את כספם, ויש שם כמה רעיונות שתוכלו לשקול בעצמכם.

להלן שני כיוונים שיכולים לבוא בחשבון על פי שני יועצים פיננסיים:

מניות אמריקאיות, במיוחד בינה מלאכותית ונכסי תעשייה

מנהל תיקים בקרן של בלאקרוק ישקיע את הכסף ישירות במניות אמריקאיות. הוא אופטימי במיוחד לגבי חברות בינה מלאכותית ותוכנה, תעשיות הקשורות למגמת החזרת הייצור לארה"ב, וחברות צרכניות מסוימות המתמקדות בשירותים. למרות שהוא יודע שהשווי של המניות בארה"ב גבוה, הוא חושב שהכלכלה ושוק העבודה שלה עדיין נראים עמידים, והוצאות הון המונעות על ידי בינה מלאכותית עדיין חזקות. וזה מצביע על כך שלשוק המניות עדיין יש מקום לרוץ.

למען האמת, קל להסכים עם ההשקפה הנ"ל על ארה"ב בגלל המעמד המוביל שלה בבינה מלאכותית. התוצאות האחרונות של מיקרוסופט ומטא מוכיחות שההשקעות הללו מובילות לעלייה בהכנסות. החברות ממשיכות להגדיל את ההוצאות שלהן על בינה מלאכותית. מזומנים מושקעים בקצב מדהים בחדשניות גדולות בתחום הבינה המלאכותית כמו OpenAI ו- Anthropic ומניות ענן ותשתיות בינה מלאכותית כמו Nebius (שמאז שניתחנו אותה עלתה למעלה מ-30%) ו- Arista Networks רואות גידול במספרי ההזמנות. אגב, גם הרעיון של מעבר למניות תעשייתיות ורכישת מניות מחדש הוא נהדר, משום שמדיניות המכסים והתמריצים החדשים של ארה"ב אמורים לעודד השקעות הון באמריקה. כבר עכשיו, חברות רבות התחייבו להגדיל את ההשקעות שלהן בארה"ב.

בנוסף, כחלק מהסכמי המכסים האחרונים, יפן אמרה שתשקיע 550 מיליארד דולר בארה"ב, והאיחוד האירופי אמר שתשקיע 600 מיליארד דולר. זה בנוסף ל-1.85 טריליון דולר שממשלת ארה"ב הסכימה להזרים למגזרי ההיי-טק והייצור שלה.

אם אתם מסכימים עם כיוון המחשבה הנ"ל, אז להלן כמה קרנות סל שכדאי לשקול:

להשקעה כללית בבינה מלאכותית ותוכנה בארה"ב, קרן הסל Invesco  (טיקר:QQQ) היא נקודת התחלה טובה. עם משקלים כבדים באנבידיה ובמיקרוסופט תוכלו לקבל חשיפה לשתי חברות הבינה המלאכותית הגדולות והטובות ביותר.

אם אתם מעדיפים גישה מיוחדת יותר בתחום הבינה המלאכותית, אפשר לשקול את  Global X Artificial Intelligence & Technology ETF  (טיקר: AIQ) היא עלתה ב-35% בשנה האחרונה משום שהיא מתמקדת יותר בפלנטיר ופחות באפל.

ביטחון תעופה וחלל

נעבור לבית השקעות אחר – מנהלת ההשקעות הראשית של רובין הוד אוהבת לעקוב מקרוב אחר הכיוון שאליו הכסף הולך ונראה שכרגע היא רואה אותו פונה לכיוון מגזר התעופה והביטחון. וזה נשמע הגיוני כשחושבים על זה: ממשלות מוציאות יותר כסף, וכמה חברות בנאט"ו הודיעו שהן יכפילו את תקציב הצבא השנתי שלהן ביותר מפי שניים ויעלו אותו ל-5% מסך התפוקה הכלכלית שלהן.

למעשה, מניות הביטחון רשמו ריצה חזקה ואם להעריך את הערכות השווי, אולי אפילו חזקה מדי. אבל זה לא מנע ממשקיעים להמשיך להזרים לשם הון: קרנות סל בתחום הביטחון משכו כמעט 8 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה, מה שהופך אותן לנושא השקעה מוביל. בנוסף, ממשלות נועלות תוכניות השקעה רב שנתיות כמו התוכנית ReArm Europe  ומנסות לבנות מחדש את הכוח הצבאי לאחר עשרות שנים של תת-השקעה, כך שביקוש יציב עשוי לשמור על צמיחה ברווחים במשך שנים.

אם אתם מסכימים עם הגישה הזו, אפשר לשקול חברות ביטחון אמריקאיות ובינלאומיות, כגון ETF iShares Defense Industrials Active  (טיקר: IDEF).

לסיכום, מנהל תיקים בקרן בלאקרוק חושב שכדאי להמשיך ולהשקיע במניות אמריקאיות. הוא עדיין מעדיף חברות הקשורות לבינה מלאכותית ותוכנה, יחד עם מניות תעשייתיות הקשורות בקשר הדוק עם המגמה של החזרת הייצור לארה"ב. ואילו מנהלת ההשקעות הראשית של רובין הוד, מעריכה שחברות מתחום הבטחון יהנו מתנופה צפויה של הוצאות מוגברות.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

הצטרפו אלינו היום ותתחילו להנות ממערכת מסחר עצמאי בבורסה הטובה בעולם עם עמלות המסחר האטרקטיביות

בישראל.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.